Die TAG Immobilien AG aus Hamburg hat eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 85,3 Mio. mit Fälligkeit 2019 erfolgreich an nationale und internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA platziert.
Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und werden in 9.640.248 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein.
Der Kupon wurde auf 5,5 % p.a. festgesetzt, am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite von 4,50% – 5,50%.
Der Wandlungspreis wurde auf EUR 8,8483 festgesetzt und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 20,0% über dem Referenzpreis in Höhe von EUR 7,3736 (volumengewichteter Durchschnittskurs der Aktie im XETRA Handel am Tag der Platzierung).
Das Bezugsrecht der Aktionäre der TAG wurde ausgeschlossen.
Mittelverwendung
Die TAG Immobilien AG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.
CEO Rolf Elgeti kommentierte: “Durch die Begebung der Schuldverschreibungen nutzt TAG das aus unserer Sicht vorteilhafte Kapitalmarktumfeld. Wir beabsichtigen unser Risikoprofil damit zu verbessern und zukünftige Finanzierungskosten zu reduzieren.
Mit dem Wandlungspreis auf Höhe unseres NAV sind die Interessen der TAG Aktionäre vollumfänglich gewahrt.
Weiteres Wachstum bleibt ein wichtiger Teil unserer Strategie, doch werden wir auch weiterhin anstreben, dass unsere Bilanzrelationen angemessen sind und dass unser Wachstum die ökonomische Position unserer Aktionäre nicht verschlechtert.”
Unternehmensprofil
Die TAG fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich umfassen, als auch den kompletten Dienstleistungssektor.
Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem deutschen Immobilienmarkt, insbesondere auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen.
Die TAG ist laut eigenen Angaben ein Bestandshalter und realisiert Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios durch aktives Asset Management sowie strategische Zukäufe attraktiver Objekte.
Der TAG-Konzern hat Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Leipzig, Düsseldorf und München und beschäftigt insgesamt 281 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2011).
Die TAG ist ein börsennotiertes Unternehmen und seit Dezember 2006 im S-DAX notiert.
Das Immobilienvolumen der TAG beträgt laut Angaben auf der Homepage des Unternehmens insgesamt EUR 1.969 Mio. (Stand 31.12.2011).
Davon ist das Unternehmen mit EUR 1.502 Mio. in Wohnimmobilien und mit knapp EUR 500 Mio. in Gewerbeimmobilien investiert.
Heute werden die Geschäfte aus Hamburg geführt, die Wurzeln der TAG liegen jedoch am Tegernsee in Süddeutschland. Im Jahr 1882 wurde in München die Eisenbahn Aktiengesellschaft Schaftlach-Gmund-Tegernsee gegründet.
Die Bahn transportiert noch heute Fahrgäste, die TAG verpachtete den Schienenfuhrpark allerdings 1999 und wandelte sich durch den Erwerb von Beteiligungs- und Objektgesellschaften grundlegend zu einem diversifizierten Immobilienkonzern.
